泛微服务行业协同办公解决方案：团队 + 项目 + 知识，服务型企业怎么把项目管清楚
服务行业涵盖咨询公司、事务所、人力资源中心、知识产权服务中心、广告展览、检测认证等机构。与制造、贸易类企业不同，这类组织的核心竞争要素是知识与人才，呈现出高专业专注度、高知识密集性、高需求定制化、高服务创新性、高默契互动性的特点。市场增长快，竞争同样激烈。
其中管理咨询公司最具代表性。咨询机构的业务运营有一套明显特征：工作过程项目合作化，运行靠的是「团队 + 项目 + 知识」这套支撑体系——战略决策分析、项目规范化与标准化、团队资源与协作、知识的创新与沉淀，缺一环都转不动。泛微服务行业协同办公解决方案，从客户、人事、项目、计划任务、预算费控切入，把这套体系搬到线上。
方案定位 以「团队 + 项目 + 知识」为核心，客户、人事、项目、合同、计划任务、预算费控一体管控，适配咨询、会计、律所、广告展览、检测认证等以智力服务为主的组织。 ① 项目制运作，过程节点多、难把控 从立项到结案，中间要经过下单、合同、预算、借款、报销、对账、验收、回款、付款一长串环节。哪个项目走到哪一步、卡在谁手上，不翻记录很难说清楚。 ② 人才是核心资产，管理压力重 顾问、律师、会计师是机构运转的主体，招聘、培训、考勤、绩效每一项都直接关系服务质量。人员一流动，项目衔接和经验传承就成了问题。 ③ 客户资源散在个人手里 客户信息往往跟着顾问走，存在个人电脑和手机里。商机怎么跟、什么时候该联系、服务满不满意，机构层面缺少统一台账，人员变动时客户也跟着流失。 ④ 项目成本算不清 一个项目投入多少人天、花了多少差旅和外包费用，事前没有预算、事中没有控制、事后才算总账，等到发现亏损往往已经做完。 ⑤ 知识散落，难沉淀也难复用 方案、模板、案例、方法论大多存在个人手里，做完一个项目只留下一份交付物。新人上项目要重新摸索，好的经验也传不下去。 客户管理 从客户档案建立、客户商机抓取，到客户销售服务与售后管理，形成一套完整的闭环方案。功能覆盖新建与分类客户、联系计划与联系提醒、销售机会、销售合同、联系人查询、客户价值与联系情况、客户审批、批量共享、客户监控、客户导入与查询等环节，客户资源落在机构而不是个人手里。 项目管理 把项目管理的关键点融入各管控流程，实现立项、下单、合同、预算、借款、报销、对账、验收、回款、付款、结案的一体化管理，项目信息清晰提醒，合同、验收、结案按规范操作。 合同管理 针对服务行业的合同特点提出方案，覆盖合同登记、审批、付款、变更、结算、台账，以及与合同业务数据相关的各类明细和统计报表。合同发生的每个节点可查询、可跟踪，信息透明、结算便捷。 预算费控 以财务为核心，把项目贯穿到整个流程管理中，通过概算、预算、结算三个环节管控项目成本，配套流程管理与知识体系做保障，并以报表辅助管理决策。支持各级部门预算管控、按月执行，同时覆盖出差管控与事前申请管理。 计划任务管理 服务行业的计划任务主要来自各职能部门的工作计划、重大会议形成的工作任务、新立项或领导安排的其他工作。平台实现任务下达、预警、考核的全生命周期闭环管理，围绕要求完成时间、实际完成时间、承担部门、负责人、辅助部门、考核打分等节点推进，并与短信提醒、工作看板预警紧密结合。 人事管理 从员工入职到在职、离职全程记录：招聘环节筛选简历、通知面试，面试通过走流程审批；培训管理签到、资料与课程进度；员工信息管理覆盖转正提醒、合同到期提醒、生日提醒；考勤支持移动考勤与考勤机集成，并覆盖员工福利与绩效考核。 方案面向以知识与人才为核心竞争要素的服务型组织，管理咨询公司、会计师事务所、律师事务所、人力资源中心、知识产权服务中心、广告展览公司、检测认证机构等均可适用。 人事管理 · 项目管理 · 数据报表 常州本地服务团队 泛微在常州设有本地服务团队，从前期调研、管理流程梳理，到客户、项目、合同、费控等模块的配置上线，再到日常运维，本地工程师就近响应。服务型机构项目节奏快、人员流动大，系统落地过程中遇到的问题都能及时对接、及时处理。 团队 + 项目 + 知识，一体协同 泛微服务行业协同办公解决方案，让每一个项目的投入与产出都看得清服务型企业的管理难点，集中在五件事上
六大管理模块，围绕项目把事串起来
适用的机构与场景
流程管理 · 会议管理 · 系统集成本地化服务，陪机构把系统用起来
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